Многосерийная сага о жизни великого русского ученого, поэта, художника Михайло Ломоносова.

Продолжение 4-х серийного телефильма "Цыган". Более полугода не возвращалась память к жестоко избитому бандитами цыгану Будулаю. Случайная встреча с сыном Ваней возвращает герою память. Вместе с друзьями и нарядом милиции Будулаю удается задержать преступников, после чего он возвращается к Клавдии и сыну, в донской хутор Вербный...

После тяжелых испытаний цыган Будулай возвращается в родные края, где он когда-то оставил беременную жену, уйдя на фронт. В деревне крестьянка Клавдия растит двух детей, и ее приемный мальчик - настоящий цыганенок. Женщина беспокоится, что появление в селе Будулая внесет разлад в крепкую семью, и она хранит тайну - мальчика она спасла 17 лет назад из-под обломков раздавленной танком цыганской кибитки.