Кафе, в котором отставной полковник милиции был накануне с друзьями, странным образом исчезло... Герой фильма расследует невероятное с точки зрения здравого смысла преступление, задуманное крупным мафиози.

Восемнадцатилетняя Катя, снимавшаяся в массовке фильма, остается на зиму в Крыму и поселяется у одинокого пожилого плотника...

Продолжение 4-х серийного телефильма "Цыган". Более полугода не возвращалась память к жестоко избитому бандитами цыгану Будулаю. Случайная встреча с сыном Ваней возвращает герою память. Вместе с друзьями и нарядом милиции Будулаю удается задержать преступников, после чего он возвращается к Клавдии и сыну, в донской хутор Вербный...

После тяжелых испытаний цыган Будулай возвращается в родные края, где он когда-то оставил беременную жену, уйдя на фронт. В деревне крестьянка Клавдия растит двух детей, и ее приемный мальчик - настоящий цыганенок. Женщина беспокоится, что появление в селе Будулая внесет разлад в крепкую семью, и она хранит тайну - мальчика она спасла 17 лет назад из-под обломков раздавленной танком цыганской кибитки.