По мотивам одноименного произведения Виля Липатова.
Тихо и мирно живет деревушка Улым. После службы в армии домой возвращается Анатолий Трифонов. Отец хочет, чтобы он срочно женился. В деревне много невест. Но из города приезжает племянница председателя, хрупкая и не похожая на других девушка Рая. Они полюбили друг друга. Однако жизнь распорядилась по-своему.

Александр Петрович Егоров вернулся в родную деревню с фронта инвалидом. Через год овдовел, и на его попечении осталось четверо малолетних детей. Долгие годы Егоров жил один, а потом привел в дом новую жену - молодую соседку Ксению. Женщина была невестой младшего брата Александра Петровича, однако...

Мать 9-классницы Нади неожиданно выходит замуж и уезжает к супругу. Это обстоятельство порождает в душе девушки жгучую обиду, и во время каникул она, вместо того, чтобы ехать к родителям, отправляется "прожигать жизнь" в южный курортный город.

Участница художественной самодеятельности типографии Ксения, познакомившись с руководителем ансамбля русской песни (Владимир Хотиненко), напросилась на прослушивание и вскоре была зачислена в ансамбль. И теперь, гастролируя с концертной бригадой по российским деревням, она имеет прекрасную возможность познавать секреты и мудрость народной песни.

Бригада проходчиков сооружает тоннель на БАМе. На этой стройке бригадир Константин Басаргин заработал себе имя: он стал известной, авторитетной личностью. Но слава вскружила ему голову. В забое происходит авария, вызванная землетрясением, а в это время Басаргин берет отпуск и уезжает по личным делам.

Однажды первоклассница Камила познакомилась с композитором и твердо решила, что будет музыкантом. Она самостоятельно записалась в музыкальную школу и вскоре стала одной из лучших учениц.

История чудаковатого, но преданного своей профессии клоуна Вовчика и обыкновенной женщины Гали, которая, попав случайно в цирк, осталась работать там так называемой "подсадкой".

Герой фильма, Алексей Голенищев, скрипач в оркестре цирка. Он очень любит своего маленького сына Игоря и мечтает, что он станет известным музыкантом, отдавая все свое свободное время занятиям музыкой с мальчиком. Но теща считает Алексея неудачником и настраивает свою дочь против него. Супруги расстаются. Ребенок тяжело переживает разлад в семье, но в конечном счете, взяв скрипку идет к отцу.

По мотивам рассказа Виктора Астафьева «Тревожный сон».
Фаина вышла замуж незадолго до войны. Она одна воспитывает дочь, сохраняя верность мужу, погибшему на войне.

Готовясь к встрече бывших однокласников, героиня фильма вспоминает школьные годы, свою первую любовь, грубо разрушенную равнодушными людьми. Воспоминания помогают ей со всей чуткостью отнестись к переживаниям сына-десятикласника и его первой любви.